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漫谈政治、经济、军事形势的变化对军工以及军工股的影响
点击:  作者:桥 哥    来源: 梨花园记  发布时间:2016-06-27 14:25:00
 

 

   背景

  一段时间以来,随着美国公开宣称其战略再平衡计划,美国人把中国恶心到了极点。其军事官员,尤其是其国防部长与太平洋战区日本裔司令,在不同的场合,包括香格里拉会议以及在其国内外接受媒体公开采访中,向中国发出战争威胁;其部队频繁地与日本、南朝鲜、菲律宾举行针对中国的联合军事演习,甚至借故派战斗机访问台湾;其海军舰艇与飞机包括航空母舰,直接到中国南海进行挑衅。美国人的所作所为已经远远超出了正常的国家之间的政治与军事互动,变为恶语相加、拔拳相向。这是典型的敌对行为。

  尽管如此,中国政府并未轻易地改变自己的战略判断,官方更没有一言一行表现出改变对中美战略依存关系的美好憧憬与期待,可以说,在积极的一面做到了仁至义尽,在消极的一面做到了自欺欺人。

  人善被人欺,马善被人骑。中国的善意退让、曲意逢迎,并未换来美国的投桃报李,将心比心。66日,美国《海军时报》网站发表题为美国海军部署2012年以来最多航母战斗群的文章称,在将近4年以来,美国海军首次同时海外部署4个航母战斗群,另外两艘航母正在执行本土周边防御任务。这样,美国海军的10艘现役航母中的6艘同时处于任务当中,这是一个不寻常的出动率,而第七艘也在准备起航。美军派出4艘航母赴海外执行任务,而其中两艘航母将挤进南中国海。专家认为,两个航母战斗群同时在南海巡航是极不寻常之举。

  《纽约时报》619日报道,驻扎在夏威夷的美国太平洋舰队在一份声明中说,约翰·斯滕尼斯号和罗纳德·里根号航母在靠拢状态下在菲律宾海航行,这一行动是共有1.2万名海军军人、140架飞机和6艘随行军舰参加的防空和海上监视行动的一部分。

  日本共同社625日称,美国海军近日透露,已向南海派出三艘宙斯盾驱逐舰,展开警戒监视活动。共同社称,美国此举旨在制衡中国。报道指出,尚不明确美国的三艘驱逐舰是否会在中国主张拥有主权的岛屿周边12海里内开展所谓航行自由行动。美国海军声称,对于挑战国际法的海盗行为和违法行为“(美国海军)有进行海洋安全上的作战准备

  美国如此步步紧逼,将起到什么作用,产生什么后果呢?

  中国的渐变

  19791月邓小平访问美国之后,中美之间从19722月开始的不敌对关系性质即发生了根本的突变,成为不结盟的利用关系。虽然在1989年学生事件与1998年轰炸大使馆事件之后两国关系曾经出现了大幅的逆转,但由于人事上总设计师厚实的身后布局,政治上对邓小平理论的坚定守卫,以及禁不住两国经济领域的深刻纠缠,中国始终没有在国家战略上将美国视为对手,相反把对方看成了夫妻关系中的温柔一方。中国国内的公共知识分子以及经济界人士更是在外国资本控制的网络媒体的反复洗脑中成长为中美关系的坚定守护人。前些日子因车祸不幸遇难的前驻法国大使吴建民便是其中突出的一个代表人物。这些人从内心深处热爱中美友好,鼓吹中美友好,实践中美友好,甚至组织起来向国家高层、向第二炮兵高层游说,要求中国单方面裁撤具有明显战略与技术优势的中程导弹系统。如果你不知道这是什么武器,那么你听说过美国海军牵肠挂肚的东风21D”东风26”导弹吗?听说过台独人士梦中惊醒千百回的东风15”东风16”导弹吗?这些就是我们的看家本领,能够有效地攻击航母、日本以及关岛的军事基地,当然,打台湾是不需要这些导弹的。

  可不能小觑这些公共知识分子的力量,更不能忽视经济界人士的能量,要知道经济基础决定上层建筑。假如美国不作,耐心地等待中国国内的政治力量继续向他们喜欢的方向变化,中国的彻底改变,还是有可能实现的。毕竟,我们党已经三个代表了。

  可惜了,美国人缺乏耐心,更缺乏战略判断能力,在不恰当的时机,向中国亮出了匕首。于是,中国国内左派力量的伟大爱国情怀终于得到了用武之地。在最近三年时间的中外博弈、左右博弈之中,党中央痛定思痛,逐渐地认识到了我党与国家的危险处境,逐渐地对自己的战略方针进行着微调,逐渐地放弃了韬光养晦式的自欺欺人。

  可不要小看这个变化,这是相当艰难的变化,是十分微妙的变化,也是绝对性命攸关的变化。这个变化亦可以告慰不久前因病离世的坚定毛主义战士、南开大学教授艾跃进老师。在一切利益面前,国家利益高于天,民族存亡高于天。

  也不必高看这个变化,毕竟一切才是开始,过早地下结论未必正确。中国国内的政治力量的此消彼长,并非一夜之间可以水落石出。世界上没有一种政治力量会轻易地推秤认输。吴大使去世了,资中筠的声音却更响了。

  经济的可能变化

  有趣的一点是,中国当前的变化推力首先来自外部,使得内部的积极与先进力量获得了发言的机会。这与历史上的若干次情形有一些相似。不同的是,我们期待着这一次变化如同五四运动给中华民族带来平民百姓的民主一样,将赐予中华民族又一次弯道超车的机遇,而不是满清昏庸政府灭亡的结局。

  外交与军事的压力推动了中国内部的政治变化,也必将推动中国内部的经济状况的变化。

  说到经济,很多人首先从国家治理的角度思考增长速度下降的原因,很少有人从外部的原因来进行分析。

  比如说,有人把这个现象归咎于国有企业的垄断以及对民营企业(还是叫私营企业准确)的挤压,有人把这个现象归咎于马云的电商摧毁了实体商业、颠覆了制造业的质量观念与品牌观念,有人把这个现象归咎于某个领导人的工作失误。等等。事实到底是什么样呢?要说国企挤压私企,那你得摸着胸口问自己:

  ---- 如今私营部门的经济总量是不是已经远远超过了国企部门?

  ---- 若干年来国企是否非但没有垄断反而让私企通过不正当竞争挖了自己的墙角?

  ---- 国家是不是通过各种手段逼迫银行对私企进行扶持却无法消除银行的坏账风险?

  ---- 轰轰烈烈的供给侧改革中,首当其冲的是不是国企被限产、被裁员?

  ---- 去年以来的金融危机中,出逃资金最厉害的是不是私企(不是居民哦)?

  电商与领导人的失误咱们就不谈了,光是上述几点就足够读者进行见仁见智的讨论。我想说的是,我们需要更多地从外部找原因。外部的原因到底是什么?简而言之,是国际分工的变化,是国家之间竞争关系的恶化,是新冷战在经济领域的首先发端。这三个分句很拗口,咱们下文给一些解释。

  从经济史的角度看,中国经济的所谓腾飞,其基础是建国后30年的积累。在那个物资极度匮乏的30年中,中国从一穷二白的起点上,在美国率领的西方世界的严密封锁中,依靠苏联在中国建国后的十五年中的大力帮助,依靠六亿人民的勤劳双手,依靠共产党的坚强领导,依靠中华民族的伟大智慧,建立了完备的重工业、国防工业与轻工业体系,建立了完整的教育、科研体系并迅速提高了全民族的文化程度,建立了城乡兼顾的医疗体系,建设了初步完善的铁路系统,建设了至今仍然在养育我们的水利体系。

  从金融学的角度看,中国经济的所谓腾飞,其数学基础是从一个体系向另外一个体系的转化中释放的数字。前30年的建设中不讲GDP,生产出来的绝大多数产品没有成为商品,即直接通过无偿分配或者调拨的形式进入了消费领域。进入社会主义市场经济体制之后,产品变成了商品,具有了价格属性,然后进入了流通领域,形成了利润链。可见,这两个时期是无法进行直接对比的。

  从国际关系史的角度看,中国人口的巨大优势之一,即劳动力优势,在中国加入世界贸易组织之后得到了充分的释放,于是才有了所谓的8亿件衬衫换一架飞机的故事。

  结束这个优势的事件有两个。一个是中国经济在融入国际大循环后逐步提高了自己的技术等级,不再满足于只做衬衫了,典型的产品就是刘志军模式与他的高铁,这个东西让美国人感到了巨大的压力。另外一个是中国不再满足于总是当美国的跟班,希望有与自己经济体量相称的国际政治地位,典型的案例就是中国人对在美国金融危机中的巨大经济损失尤其是在两房案中的数千亿美元损失所表现出来的心理失衡,这让美国感到中国的羽翼已经快要丰满,必须予以扼杀。

  于是美国人开始了行动。什么低端产品迁往东南亚国家,什么TPP,什么战略再平衡,都是为这个服务的。这些举措,在短期内,确实对中国经济产生了极其负面的冲击。因此,以美国为首的西方世界,出于其自身的战略与经济利益,而对中国经济所进行的打压,才是中国当前经济发展速度显著降低的根本原因。

  当然我们中国自身也有问题。比如在日子过得顺风顺水的时候盲目扩大自己的产能,导致今天要去产能。这对于一个曾经擅长于计划经济的国家而言是一个耻辱,难道仅仅是因为陈云同志过早离世了吗?比如政府过分依赖于房地产行业的资本家,拉抬房价,制造人工GDP,终被房地产所绑架而自食其果。这对于一个崇尚市场经济的国家而言更是不应该,难道周边国家的房地产发展轨迹中的教训我们一点都不知道吗?

  言归正传。分析了原因之后,我们再看看,前述的种种变化,对今后中国经济会不会产生影响呢?

  从战略上说,中美经济融合将逐步被一带一路取代。

  从战术上说,人民币将适时、适度贬值,以抵消美国强加给中国的金融压力,同时加强中国产品在全球的竞争力。救美国就是救中国的言论再也没有市场了。

  从技术上说,中国经济依赖美国的消费品生产与出口模式,将被一个混合模式所取代:

  ----大力发展对一带一路国家投资与贸易;

  ----强化对国内高科技领域投资;

  ----全力对外出口装备以及高科技产品;

  ----追求与欧洲国家(欧洲是谁的,是老欧洲科技强国德意志,不是墙头草高卢公鸡!)在现实贸易关系中的利益最大化;

  ----发展与金砖国家进取型经贸往来。

  从结果上说,在与一带一路国家的投资与经贸关系得到发展并产生增量之后,剩余的国内产能能够得到充分的消化与释放,私人资本对实体经济的投资将重回轨道,房地产行业将得到抑制并出现房价的稳定。当然,需要说明一下,这个结果是最理想的结果,最理想的结果,最理想的结果。

  对军工以及军工股的激励

  中美同床异梦的日子结束了,但是距离双方反目成仇尚有一定的空间。因此,眼下这种互殴将仍然停留在恶言、恶状上,不会真正走上兵戎相见的不归路。换言之,冷战了。

  从国内政治需要看,当前从军事上判断,基本上不存在中等规模战争的可能性。个人判断,在2023年前后我们可以完成反侵略战争的初步准备。因此在三年至五年之内,军工股的投资基本上依赖于装备采购增加而导致的股票价值驱动,然后才能进入实质性事件驱动阶段。当然小小的事件可能也会不断出现。

  由于中俄非结盟的合作,美国的利令智昏可能会得到一定程度的遏制。那样的话,我们不需要过快地发展军备。不过,这可能只是我们的一厢情愿。美国已经从各个方面挑战着中国,并且挑起了全球范围的冷战氛围,一定规模的军备竞赛可能在所难免。正如中俄两国元首在联合声明中所指出的那样,一些谋求获得军事优势地位的国家和联盟顽固拒绝讨论削减和限制保障其拥有决定性军事优势的武器,这正是全球战略平衡与稳定遭到破坏的重要根源。因此,你美国做了初一,我们就会做十五。

  进一步说,如果美国继续咄咄逼人,那么中国将被迫加大力度给军队还债,加快装备研发与采购。这里优先发展的装备将包括海军主力作战舰艇(比如大型驱逐舰,航空母舰,战略核潜艇,攻击核潜艇等),海军、空军的主力作战飞机(20)、战略运输机(20)、预警、指挥控制与特种作战飞机(空警500,空警2000,空警3000,高新6号等),陆军的攻击直升机(武直10),火箭军的各型号近程、中程与远程导弹,海军、空军的舰载与机载反舰导弹、防空导弹、巡航导弹、格斗导弹、反辐射导弹,通用数据链与通信系统,专用电子战系统,等等。

  具体讨论今后的军事对峙,热点不在南海,而在东海。东海的兴趣点不在钓鱼岛,也不在台湾,而在于日本的未来。有些同志难以理解这句话,不要紧,听我慢慢与你侃。作为一个老兵,我十分了解那些依然战斗在军队的战友们。中国军队从抗美援朝开始,就没有把那些乌七八糟的小国、小军队放在眼里。这个地球上配得上成为我们对手的,只有美国佬。而我们的远大理想则是,在拥有无可匹敌的巨大优势之后,与日本算总账。一旦失去了日本,美国就只能退回太平洋西海岸,寂寞地过自己的日子了。呵呵,一定有人骂我有点意淫。

  为了我们的远大理想,军工的发展必须保持一定的速度。可以预料,今后若干年,国防经费的增长速度将得到保持。甚至,去年被各种掣肘因素限制下来的经费增长速度,将得到补偿。

  从这个意义上说,当下以及今后一段相当长的时间,军工股中将不断出现热门,而其基本逻辑则是价值驱动,并且在价值驱动的引领下跟随大盘前进,但不太可能引领大盘的方向。直到几年后最终的事件驱动到来,军工股的地位才可能发生根本性的改变,一跃成为股票的领头羊。

  如前所述,在这个略显漫长的过程中,不免会有一些小型的事件,导致军工板块出现一些短暂的跳动。比如25号中俄两国元首的联合声明,很有可能成为市场主力炒作军工板块的引子,让市场活跃上两天。

  有人会说,既然你不认为军工会如火如荼,那是不是说明军工板块不好呢?我没有这样表述。我们不妨改一个说法:至少,军工板块在当前的条件下,不会成为一个默默无闻、无人问津的板块,不会弱于大盘,更不会在市场上垫底。这个判断与我前期对军工的判断已经有了一定的不同,请大家注意对比。

  前述列举的所有武器装备,其发展已经到了一定的先进水平。当前我们的弱项只是在于制造这些装备所需要的极其关键的材料、器件与技术。因此,我认为,今后投资军工股票的重点,也应该聚焦于材料、器件与技术。这正是美国长期以来对中国禁运的项目,也正是国内企业大力开发的项目。有人会问,这些都是什么呢?请让我举例说吧,比如材料中的碳纤维、发动机叶片、石墨烯,器件中的军用集成芯片,技术中的航空发动机技术,等等。话说回来,发动机已经炒焦了。

  有不少朋友一直对中国重工这样的航母题材股忠心耿耿。桥哥也是一样的。因此,写到这里不可能不提及中国重工。虽然造军舰的毛利不算高,股票体量也十分笨重,但一想到航母很快就会在年内下水,想到核潜艇还没有注入,想到南北合并依然存在着可能,想到一些研究所依然有可能注入,想到北船集团居然把手伸向了中电旗下的公司、甚至北京航空航天大学的技术,我们不免对这个公司充满了幻想。当牛市开启的时候,它的机会不会少。呵呵,注意,现在不是牛市啊!

  这篇文章写了好几天,终于在中俄两国元首的联合声明发表的时候可以暂时收尾了。星期六晚上新闻联播的时候,我坐在电视机前,心情久久不能平静。我曾经设想过中央战略的微调,但没有想到在普京访问的时候,两国以如此直言不讳的方式表达了双方的一致立场,向美国人亮出了家伙,也向国内的各派政治力量宣布了自己的政治取舍。尽管这只是一个开端,但仍然值得我们为习总书记欢呼!习主席、李总理、张委员长都与普京总统见面会谈,表明了上层在这个事件中的空前团结,这也值得我们欣慰!

  本文试图从自己的角度对当前中、俄、美关系中的事件作独立的解读,以十分谨慎的方式预测未来,愿意贴近观察事件的进一步发展,并及时地更新自己的观点。由于事关中华民族的未来,如果读者有不同意见,欢迎一起探讨。

责任编辑:高天
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