反内卷动真格了，国家时隔十年重提“去落后产能”，什么信号？

 

 重磅信号，“去产能”重出江湖。

 

近日召开的中央财经委员会第六次会议上，通稿里有几句话，一石激起千层浪：

 

纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争

引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出

 

要知道，中央财经委员会的职能是负责经济领域重大工作的顶层设计。在财委会上定调的内容，哪怕只有一句话、一个词的改动，对宏观经济走向也影响重大。

 

果然话音刚落，已有多个行业明确表态，接下来要严格落实减产、限产：

 

光伏，信义光能、福莱特等十大头部企业达成协议，自7月起通过“冷修”或“堵窑口”等方式减产30%；

钢铁，唐山市12家钢铁企业接到通知，烧结机限产30%，预计烧结矿日产量减少3万吨；

水泥，中国水泥协会日前发布文件，提出各企业要严格对照主管部门备案文件，依法依规按备案日产能和年产能组织生产；

建材，东方雨虹、科顺、北新防水等多家建材企业陆续发布调价函，上调产品价格；

……

 

 

甚至连母猪也宣布要减产了。农业部召开的全国生猪生产调度会，明确提出要把全国能繁母猪存栏量将从目前的4038万头调减至3950万头，要“去产能”近100万头母猪。

 

一场轰轰烈烈的反内卷、抬物价运动，正在吹响号角。这将带来哪些深远影响？

 

1

 

“退出落后产能”这一提法，十年前曾备受关注。

 

2015年11月10日，中央财经领导小组（中央财经委的前身）第十一次会议上强调，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。

 

同年12月，中央经济工作会议召开，把“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务定为2016年的工作主线，正式拉开了供给侧改革的大幕。

 

在轰轰烈烈的“去产能”浪潮下,全国粗钢产能被压减了1亿吨，煤炭足足减产了5亿吨，整个重化工业迎来了一波剧烈的洗牌。

 

由于过剩产能及时出清，各类大宗商品随后迎来了一波史诗级行情，价格大幅上涨：

 

2016年，螺纹钢指数拉升110%，焦煤指数拉升超220%。钢铁、煤炭等板块持续5年的下跌行情被一举扭转。

 

时隔十年，历史似乎正在经历一个奇妙的轮回。但这一次，绝非简单的重演。

 

7月1日，就在财委会会议的同一天，《求是》杂志了一篇重磅文章《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》，用5000多字的篇幅系统地阐述了内卷的形成原因、危害和整治方法，信息量极大。其中提到：

 

与过去恶性竞争主要集中在钢铁、水泥、轻工产品等传统产业不同，当前一个突出现象是，光伏、锂电池、新能源汽车、电商平台等新兴行业也深陷其中。

 

 

2015年的供给侧改革，主要针对的是钢铁、煤炭、水泥等传统行业，它的下游终端是房地产。

 

但这一次反内卷，连一些新兴行业也涉足其中。光伏、锂电池、新能源汽车，这些行业无论是技术水平还是市场份额，中国已经达到了国际领先，但内卷现象依然很严重。

 

一段时间以来，高层有关治理内卷的声音也正在不断升温。

 

去年7月30日中央政治局会议上，首次提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争；

 

今年的政府工作报告上，将综合整治内卷式竞争列为今年的重点工作任务；

 

6月27日，人大常委会会议表决通过新修订的《反不正当竞争法》，将于今年10月正式施行；

 

由此可见，国家对于整治内卷的谋划深远，不只是要淘汰落后产能，更要从制度上破解内卷的深层次问题。

 

一场风暴，已在眼前。

 

2

 

哪些行业，会在接下来的“反内卷”的重点名单上？

 

年初的一场“反内卷座谈会”，透露了一些迹象。2月25日，市场监管总局召开部分企业公平竞争座谈会，邀请天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿里集团、京东集团、北汽集团、奔驰集团等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流，听取意见建议。

 

光伏、电商、汽车三大行业，正是近年来“内卷式”竞争的重灾区。

 

在《求是》杂志的重磅文章里，也提到了一些行业恶性竞争的乱象：

 

比如，有的企业利用优势地位通过垫资施工、延后支付账款、用非现金结算等手段降低成本。有媒体对国内部分新能源车企统计发现，其账期均值超过170天，部分车企的账期甚至超过240天；

 

又如，有的头部平台通过制定“仅退款”、过度补贴等规则抢夺市场份额，实际是把压力转嫁给广大商铺。这些行为挤压了产业链上下游利润空间，严重影响企业再生产与研发投入，也影响整个行业发展后劲。

 

盖世汽车研究院发表最新数据显示，中国汽车年产能高达5,550万辆，但2024年的产能利用率仅49.5％。汽车行业有观点认为，若产能利用率只有50％，就无法在正常市场上结束价格战。

 

这意味着，如果不进行干预，低价竞争的问题将会越来越严重。

 

而对于重点行业内卷问题的整治，早已在日程之内。除了不断号召“限产保价”的光伏行业外，汽车和电商近期以来也动作不断：

 

今年6月在《保障中小企业款项支付条例》正式生效后，包括一汽集团、东风汽车、吉利、比亚迪在内的11家车企宣布，将供应商账期全面压缩至60天内；

 

4月22日，淘宝、抖音电商、拼多多、快手、京东等电商平台集体更新售后规则，备受争议的“仅退款”条款被取消；

 

解决长账期和取消仅退款，虽然只是治理内卷竞争的一小步，但风向标的作用相当重要。一些头部企业也开始转换思路，从压低价格变为补贴供应商和商户。

 

最近，淘宝和饿了么就砸出了大手笔，淘宝闪购将在12个月内直补消费者及商家共500亿，包括店铺补贴、商品补贴、配送补贴、免佣减佣等优惠措施。

 

其目标，指向的正是提升商家的赚钱效应，恢复商家利润率，从而推动电商竞争回归良性轨道。要知道，淘宝闪购上线两个月以来，日订单已突破6000万单，这样的大动作补贴，显然是看到了“反内卷”进程中的市场机会，出手抢占商家和客户。

 

一个“反内卷”的正向循环，正在徐徐推进，筑牢塔基。

 

与此同时，另一个领域的反内卷更加隐秘，但也相当关键——政府行为。6月29日人民日报的一篇文章，在分析光伏领域的内卷现象时提到：

 

一边行业各环节年产能均超1100吉瓦，出现阶段性供大于求，另一边一些地方政府依旧热衷于招商引资、上马项目，给土地、给政策、给资金。

 

在过去，一些地方出于保税收、冲政绩目的，对于本地企业拼命卷补贴、卷政策，结果导致一批落后产能无法正常淘汰。这种“地方保护主义”事实上成了内卷竞争的幕后推手。

 

这也是本次财委会提出“推进全国统一大市场建设，统一政府行为尺度”的深层意图。

 

政府行为越规范，市场作用就越有效。

 

3

 

这一轮去产能的浪潮，将会给普通人的生活带来什么影响？

 

最直观的改变，接下来可能会有一波较为明显的物价上涨。

 

先不说钢铁、煤炭这些工业领域的基础原料，以及生猪等农产品减产对生活成本的长远影响。仅仅看消费端，电商、汽车领域的反内卷，价格战的降温肯定会影响到企业对市场的补贴规模。

 

2025年5月，居民消费价格同比下降0.1%，工业生产者出厂价格同比下降3.3%，同步下降。这是CPI连续4个月为负，而PPI已持续2年为负，情况亟待扭转。

 

只有结束内卷大战，让企业有足够的利润空间进行产业升级，才能拉动工资上涨、收入改善，进而促进消费。

 

否则，一直卷下去，虽然价格打下来了，但大家兜里都没钱消费了，经济社会的活力只会受挫。

 

更为宏观的角度来看，在百年变局之下，国家要主动提升内循环的质量，押注大国博弈和科技创新，都必须先让各行各业摆脱低价竞争的泥潭，把更多精力投入高质量发展。

 

一句话——不能让好东西，继续卖白菜价了。

 

产业升级的过程从不温和，历史上无论是煤炭整合、还是钢铁退产能，无不伴随着壮士断腕式的淘汰与新生。这一轮“反内卷”既是国之大事，也与我们每一个人息息相关。

 

作者 | 布语；来源：智谷趋势Trend 微信号  图片来源网络 侵删