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今天,三年苦战,终于赢了!
点击:  作者:S叔    来源:中闳教育微信号  发布时间:2024-09-23 09:54:35

 

之前我们谈了两年多的美元降息,终于开始了!

 

看这条消息:今天我们这里凌晨2点,美国当地时间还算昨天,美联储终于宣布降息了!

 

对这件事,我们还是老办法,用剥洋葱的办法,一层层地,解释它的台前幕后。

 

我们先剥开第一层洋葱:美国降息这件事,意味着什么?

 

简单来说,就是金融战失败。

 

我之前讲过:美国在20223月,掀起的这场加息,其实在某种程度上,非常黑暗!

 

招数非常毒辣!

 

它和之前美国利用美元潮汐,收割全球不同,而是一场布局周密的金融超限战!

 

光看这两点,就明白了。

 

第一点是:为了加息,美元甚至故意拱火,搞出了一场战争!

 

俄乌战事!

 

这场战事之前,拜登和他那批人,也是布局极其周密!

 

他们先是搞离间计!

 

去年4月,美国就说拜登准备在访问欧洲时,想要和普京会面。

 

私下还放出话来:这次会面,主题就和普京讨论怎么“联俄制华”。

 

俄罗斯人呢?

 

也是摆足态势:会面前一天,俄罗斯空天军出动两架图-160战略核轰炸机,在苏-27重型战斗机和苏-35重型战斗机的护航之下,在波罗的海空域,开展了8小时战略巡航行动。

 

为啥呢?

 

普京曾说过这么一句话:一万次的外交抗议,也不如战略轰炸机出动一次。

 

就是向拜登要价。

 

拜登呢,装傻,装不知道。

 

然后两人在日内瓦见面,之后拜登很快传出消息,说他和普京见面时,搞了很多挑拨离间,跟普京说,你要小心中国啊。

 

 

结果呢?

 

中俄两家,对此都是一笑。

 

这种挑拨手段,也太拙劣了。

 

大家都是修行千年的老狐狸了,你来跟我聊什么聊斋啊。

 

但这种事,效果都是在事后,才会知道的,当时不知道。

 

所以拜登很快,胸有成竹,有条不紊地,搞了第二招:放话说准备让乌克兰,加入北约!

 

这就触碰了俄罗斯这个民族的逆鳞了!

 

我之前讲过:俄罗斯虽然国土广袤,但战略环境不怎么样!

 

它的精华区域,也就是欧洲,可是就处在东欧大平原上!

 

无险可守!

 

敌人只要处于优势,就随时能“轰隆隆”地,碾压过来!

 

所以在历史上,俄罗斯人拼命地,想要把和地方的对峙线,推到中欧和西欧交界处一带!

 

哪里群峦起伏,还是波德平原最窄处!

 

拉一条防线,比较容易!

 

但苏联解体后,俄罗斯的防御线,在欧洲部分一下子退到17世纪,也就是我们明朝时!

 

那个时代,俄罗斯可是好几次,被西方的波兰,攻入过莫斯科!

 

如果当时俄罗斯被波兰灭了,我们现在的北方邻国就是波兰!

 

 

最强时期的波兰,曾差点吞了俄罗斯和乌克兰。

 

处于生死一瞬间!

 

到这程度,俄罗斯人就算明知是个坑,也只能挑进坑里,去作生死一搏!

 

但他们还抱着一丝幻想:看看能不能通过施加压力,让乌克兰保持中立?

 

结果呢?

 

根本没用,美国早就等你这一手呢!

 

然后时间点到了当年12月,形势越发紧张,俄罗斯进行最后的努力,提出要就战略安全问题,进行三场谈判:和美国、和北约,还有和欧安会。

 

结果呢?

 

三场谈判,人家根本没把它当回事,都招到了嘲笑和戏谑!

 

毕竟大争之世,实力为王!

 

然后呢?

 

我们就看到了:在20222月底,俄乌战事爆发!

 

拜登刚开始也有点傻:因为俄罗斯的GDP,可是只有美国和它盟国的30分之一啊,就这种经济实力,俄罗斯居然真敢打!

 

但他们早就准备好了后手:对俄罗斯发起疯狂制裁!

 

上万项制裁,各个领域,各个方位,统统放出来!

 

想一举将它窒息而亡!

 

结果呢?

 

战场上,俄罗斯大力进攻!

 

金融战场,它则全力防守!

 

 

等到20223月,情况变明牌了:

 

美国和它的盟国虽强,但就像个肉身,但俄罗斯虽小,却像根针,能撑很长时间!

 

但这场战事,真是美国所需要的,虽说没能将俄罗斯一击即杀,但也算次优结果,所以在20223月,美国人又赶紧,再次搞突袭,开始了它蓄谋已久的加息!

 

美国怎么发动偷袭的,我之前也讲过。

 

其实美国前些年,启动核动力印钞机,印了海量的美元!

 

钱多了,就是放水,水涨船高,通货膨胀肯定要起来!

 

结果拜登的两员大将,都跳出来,讲:不会有通胀!

 

一个是财政部长耶伦;

一个是美联储主席鲍威尔。

 

至于为啥会得出这结论,他们不讲,只说没有!

 

后来通胀慢慢地,起来了,但这两人还不松嘴!

 

都一个调子:通胀是暂时的,不需要采取行动。

 

202112月,当时他们还是这调子,我当时就说:情况很诡异啊,别看美国人现在是这么讲的,但按照形势,他们很快就要加息了,大家要小心股市和楼市跌!

 

当时还专门写了个系列!

 

但好像很多人没听劝!

 

然后就到了20223月,俄乌开打之后不到一个月,美联储立即在它下个月的议息会议上,说:我们现在的通货膨胀情况,很严重啊,所以我们要加息!

 

 

来个瞬间变脸!

 

还和之前花好几年时间,才慢慢把息加上去不同,美联储这次,来个暴力加息,利率狂飙!

 

这又是针对谁的呢?

 

欧洲的债市!

 

我们的楼市!

 

而且最黑暗的是:它是拱火搞出战争后,马上就加息!

 

我之前讲过:全世界一般有两种资本,一种叫避险资本,就是为了逃避风险,它宁可损失一点,也要到安全的地方去;一种的叫逐利资本,就是哪里赚钱,就往哪里去!

 

俄乌战事,发生在欧洲,等于把欧洲的资本,往美国赶!

 

同时美国还暴力加息,等于还在吸引逐利资本,去美国!

 

1+1,远大于2

 

这就我为什么叫它金融超限战的原因,它的目的,就是用突然袭击的办法,一举拉爆欧洲的债市,还有我们的楼市!

 

结果呢?

 

在两年半之后,我们也看到了:

 

一是虽说美国的招数极其黑暗,之后还加了很多道招数,但我们挺住了。

二是欧洲虽然现在萎靡不振,被吸了不少血,但它其实也挺住了。

三是我之前讲过:美国这种搞加息,吸人家血,有点类似金庸小说里的“七伤拳”,不光是伤敌人,还伤自身,像去年3月,我们没事,美国那边差点,拉爆了自己的一堆银行!

 

后来靠美联储搞定向放水,才撑了下去!

 

到这里:我们就看出来,这是一场胜利,还是大胜,这是毫无疑问的!

 

 

到这里,又得剥开第二层洋葱了:美国降息,金融战失败,对我们来说,究竟意味着什么?

 

昨天就看到不少议论了。

 

像有人说:这说明美元霸权,正在走向终结!

 

还有人说:美国这次,要完了!

 

更有人说:要小心,它会垂死挣扎,搞S3

 

这些评论怎么说呢?

 

太过头了!

 

为啥这么说呢?

 

虽说美国降息,意味着在金融战上,我们赢了很重要的一阵,迈出很大的一步。但千万别忘了:我们赢的,只是很重要的一阵,不是全面碾压式的胜利!

 

后面的斗争,还有很多!

 

为啥这么说呢?

 

到这里,我们就得聊聊加息和降息,究竟意味着什么,为啥能被人,拿来当武器用。

 

不管加息,还是降息,都涉及到一个问题:资金使用成本。

 

对经济来说,这是极重要的一件事。

 

比如说有家企业,它扣除各种成本、通胀因素,还有综合风险啦什么的,每年的纯利润率是5%,如果利率在4%,它每年能赚1%

 

就能纳税,给员工开工资,发奖金,而员工拿到的钱,又会投入到消费市场,拉动消费,促进经济更多的增长,源头活水,滚滚而来。

 

大家日子就好过。

 

如果央行把利率,加到5%呢?

 

这家企业就只能咬牙支撑了。

 

如果再进一步,加到6%

 

那企业就得考虑关门了。

 

水少了,水不活了,整个经济也就是难办了。

 

这就是美国怎么能够把利率,当作武器,来对全球进行经济无差别攻击,收割全球的底层逻辑。

 

那美国是怎么做到的呢?

 

简单来说,就是那句话:美联储是“世界的央行”。

 

 

美联储大楼

 

看这个数据,大家就明白了:根据SWIFT系统,也就是环球银行金融电信协会这个结算系统的数据:

 

今年7月,美元占全球支付的47.8%

 

其次是欧元,为了22.5%

 

第三是英镑,为7%

 

第四是人民币,4.74%……

 

别觉得这个数字小,这两年我们的占比,其实以很恐怖的速度,在快速地增长,才有这数字!

 

去年这时候,我们占比,才3%多一点,1年时间就上涨1%,已经很了不起了!

 

上个月,人民币占比是4.61%1个月上涨0.13%

 

顺便说一下:这第四,还是我们去年11月,刚挤掉日元,才得到的!

 

怎么说呢?

 

金融这东西,是需要时间的。虽说我们是人类历史上,前所未有的工业帝国,但因为我们崛起的时间太短,太快,所以在这块上,我们还是挺弱的。

 

但不要紧,这种状况,美国当年也经历过:它在1890年,就是世界第一大工业国了,之后被英国这个金融帝国,硬是挤在后面,直到1944年布雷顿森林体系,才被夺去宝座!

 

经历了半个多世纪的努力!

 

 

当年世界各国在布雷顿森林,商议二战后经济秩序。

 

SWIFT还有一个数字:那就是人民币还以6%的份额,占据了全球贸易融资市场的第二把交椅,高于欧元的5.8%,仅次于美元的83.2%

 

看到这两个数字,大家应该就明白:金融这个战场,我们处于什么一个实力状况,以及我们在这次金融战中,能让美国坚持不住,不得不降息,是多么地不同意。

 

所以怎么说呢?

 

这一仗,意味着我们就算在面对美国在金融领域,所展开的最强一击,还有防御之力,甚至能展开一丝反击!

 

但不管怎么说,这整件事,对我们来说,只是意味着赢了一阵!

 

之后的路,是长是短不知道,但一点是肯定的:还搏斗很多年!

 

所以那种说美国霸权,很快要崩溃了,其实还很早;至于说美国输了这一阵,就要垂死挣扎,搞出S3来,就更扯得太远了。

 

美国的金融霸权,背后是西方过去500年来一步步殖民、扩张,所产生的一切软实力和硬实力,底蕴极其深厚,想赢一阵就碾压,不存在这种可能性。

 

甚至我们按美元计价的GDP,超过美国之后好多年,都不见得能立即夺下。

 

我之前讲过:自从进入工业时代后,凡是金融帝国,主动跑来,和工业帝国对撞的,都没啥好结果;同样,如果自以为工业强,想抢先一步,去撞掉金融帝国,结局也不怎么好!

 

其实中最明显的,就是一战结束后,美国总统威尔逊觉得我美国工业强,实力已经够了,牛气哄哄地,去参加巴黎和会,想充老大,指手画脚,结果被英国人一挤,顿时就泄气了。

 

 

美国人气得,它主张的国联也不参加了!

 

跑回北美,搞它的“独立主义”,关起门来,干脆在西半球称王了!

 

结果到1930年代,英国人搞了个“帝国特惠制”,把美国挤压得够呛,大萧条之后整个1930年代,美国那是大小经济危机不断,老百姓日子挺难熬!直到1939年二战爆发,才日子好过起来!

 

美国被英国挤压,给它留下了很大的伤害:珍珠港事件爆发后,美国大规模扩军,结果发现参加体检的年轻一代,因为童年、发育期正好在1930年代,有三分之一因为这阶段营养不良,身体不合格!

 

英国呢?

 

也够惨:1939年,它被世界排名数量数量第三,质量第二的德国给盯上了,双方对撞之后,小胡子带着的德国,固然烟消云散,但英国也因此受了重创,之后在美苏夹击下,才在1956年退出了世界霸主的大位!

 

到这里,我们又得剥开第三层洋葱:美国金融战失利,开始降息,对我们个人来说,会意味着什么呢?

 

对这件事,很多人觉得:这件事实在太大,美联储降息又离我们,实在太远!

 

再说了,我们平时也不用美元!

 

简单来说,就是:这和月入三千的我有什么关系?

 

我们不用美元,直接关系,肯定是没有的;但还是那句话:美联储是世界的央行。直接关系没有,但不等于它能通过间接关系,来影响到我们每个人。

 

有什么间接关系呢?

 

这就得先看一下上面一层,关于美联储加息和降息,它到底意味着什么,之后再来说了!

 

简单来说,就是:它意味着,我们动用资金的成本,降低了!

 

 

上面说过年纯利润率的企业,当利率是4%,它的日子还可以;到5%,它的日子就难受了;到6%,就属于要么苦苦撑持,要么关门大吉了。

 

我们外汇方面的管制措施,可以为我们的企业,筑起一道防护墙,但这它不是我们想象中的那种刚性砖墙或水泥墙,能像当年的美国,能跑回西半球去,构建起一个小世界,来对抗金融帝国;它有点类似气球的外壁,有一定的抗压性,但也随着外在压力,起起伏伏。

 

主要原因还是我们人口多,人均资源量少。

 

这里再举个例子:美联储是今天凌晨2点左右,宣布降息的,刚才看到消息,香港金管局也立即宣布:将基准利率下调50个基点至5.25%,即时生效。

 

 

这段时间,因为觉得美国会降息,其实一堆国家也在降:

 

秘鲁;

 

新西兰……

 

所以美联储降息,它意味着我们这个防护墙,能为我们企业所提供的保护,空间更大了!

 

水又开始变活了。

 

第二件事则是:它意味着,我们不少人搞投资,尤其是一些低收益的,可以胆子更大了!

 

道理和上面讲的,是一样的。

 

至于原因,和上面讲的企业,是同一个道理。

 

预期有收益,大家才会去投资嘛,如果没有呢?

 

就不会嘛!

 

经济这个磨盘,会转得更快!

 

还有第三件事:我们现在的资产价格,其实还是偏低的,美国降息后,它们的资金使用成本降低,看到我们这里有赚钱的前景,也涌入!

 

其实在降息前,不少国际资本,已经开始布局了!

 

当然不光在我们这里,像我一个在埃及的朋友讲:大约几周前,红杉资本就有人去了埃及,去看了当地不少的资产,很有投资的意图。

 

第四件事则是:卖我们产品的很多国家,在度过一劫后,它们的国内消费能力,也会慢慢恢复,甚至开始增长!

 

这些都意味着大家敢投资,钱流得更快了,更容易转了,源头水多了,大家的日子都会好过起来,像工作保住了,工资有了,奖金有了。

 

之后呢?

 

你胆子也大了,也敢搞一些消费了,商场、饭店、旅游景点、服务业,觉得某个行业有机会的,也因为觉得有前景,敢去投资了,这就能让经济这块磨盘,转得更快。

 

 

到这里,是不是意味着我们就能很乐观呢?

 

那也不是。

 

一是美国从降息,到见效,有个过程,通常来说差不多是1个半月!

 

差不多正好赶上美国大选投票!

 

二是美联储降息,它有个过程,会一步步降息,而不是一次就降到底。

 

像这次,就是5.25%5.50%这个区间,调整至4.75%5.00%

 

所以怎么说呢?

 

它是个周期,有个传导的过程,不是一降息,马上啥都变了。

 

不要相信美国一降息,马上就股市腾飞;

 

不要相信美国一降息,马上楼市就厉害起来……

 

一切都是慢慢来的,中间甚至还会有个转折,还会有不少坑。

 

到这里,可以来个总结了:不要相信美国一降息,它金融霸权就崩溃了,我们就赢了;更不要相信什么美国降息之后,就是S3,不至于;更不要相信,美国一降息,经济马上就腾飞……

 

甚至我们还得注意:美国每次降息后不久,它自己都会来场经济危机。

 

怎么说呢?

 

还是那句话:中美博弈,是个很漫长的过程,不要抱着“速胜”的心理,遇到曲折时也不要悲观,只要一步步地,把这条路走好了,自然能到达巅峰。

 

这种时刻,啥时候会到来?

 

按照历史经验,我们只要埋头苦干,别的不管,你如果可以追求,可能求不到,但等时间到了,你会不经意间,发现我们已经身处那个不知追求了多少遍的境界中。

 

这种境界,如果用一句诗来形容,那就是:众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。

 

 

最近快3年,我从提前4个月,在202112月,就告诉大家美国的加息周期,即将到来,也提醒过大家,尤其要特别注意股市和楼市,之后我们用100多篇文章,基本把美联储这个加息周期,很多的细节和转折,都讲了一遍。

 

当初认真看我文章的,有一定思辨能力的人,相信能从中避开不少坑,少损失很多。

 

现在美国进入降息周期,这中间也有很多曲折和复杂,尤其是美国这次,像1970年代一样,又陷入了滞胀,所以曲折会更多。

 

我会继续,来分析这个降息周期过程中,中间又有那些曲曲折折,这是个上升的周期,存在不少机会,但它的整个操作逻辑,是和加息周期不同的,而且每次的逻辑都不一样,得具体问题具体分析。

 

我还是会和之前,只告诉大家大势会怎么样,至于和具体机会,还是和之前一样,要靠大家自己的判断能力。

 

今天起,我们继续追踪美联储的降息周期,也就是未来两三年。

 

降息周期,其实根本不是很多人想的那样顺利,它是另一个战场,中间仍然充满了很多博弈和斗争,新的斗争又将开始。

 

但是,虽说底层逻辑会发生一些改变,只要大家经历一整个加息和降息周期,今后很多的曲曲折折,大家凭着自己的能力,应该能看透,说不定能捕捉一些机会,至少能避开一些坑。

 

我们再次上路,继续观察金融战2.0

 

这次是降息战场!

 

文章来源于史客郎 ,作者S

 

责任编辑:向太阳
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