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叶檀:汽车合资四十年,为什么民营车企却抢到了越来越多的肉
点击:  作者:叶檀    来源:南方周末  发布时间:2018-11-24 11:53:34

 

 桑塔纳(视觉中国/图)

国产车用农村包围城市的办法,把握前几年中低端车型需求的大幅增长窗口期,市场份额持续上升。民营车企,一口一口地从合资车企嘴里,抢到了越来越多的肉。

2018年初,中国汽车行业迎来一枚重磅炸弹,放开外资持股比例限制。

长期依赖合资公司,不费吹灰之力可以分到一半利润的时代过去了。本土车企断奶很不适应。合资车企业的奇迹,是一个经济快速成长的人口大国,所能想象的最强悍的消费奇迹。

1978年,邓小平提出以中外合资的形式,在上海建立汽车项目的想法。1984年,大众集团与上海市拖拉机汽车工业公司签订合营合同,组建上海大众汽车公司,中德双方各投资50%,合同期限25年。

仅次于房地产的第二大消费品种

上海大众的桑塔纳,成为最大赢家。1986年,桑塔纳在中国销售了近8500辆汽车,1987年销量超过1万辆,从1984年到201710月,所有的桑塔纳系列共销售540万辆。这种消费增速让人目瞪口呆。

合资公司为上海拖拉机汽车公司贡献源源不断的利润,之后成为上汽大众,是上汽集团最宝贵的资产。根据中国汽车工业协会发布的《201819月汽车分车型前十家生产企业销量排名》,乘用车细分项,上汽大众以151.66万辆的销量登顶。同时,上汽大众以一己之力,撑起整个集团大部分利润。20142017年,上汽大众利润贡献率分别为49.86%41.79%40.12%38.83%

汽车销量,超出了汽车行业最资深人士的预期。

20091020日,一个普通的日子,成为汽车人的狂欢节。一辆金橙色的第六代解放—J6重卡在长春一汽下线,中国进入全球年产第三个超千万的国家,仅次于美国、日本。当年,中国汽车年产销量超过1350万辆,成为世界汽车产销第一大国。

付于武,时任中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长(现任中国汽车工程学会荣誉理事长),在接受采访时表示:未来生产2000万辆汽车没有问题,保守估计这个时间点会在2020年。

2013年,中国汽车产销量双双突破2000万辆迈入“2000万时代,距离2020年还有七年时间。这突破了想象的极限。汽车,成为仅次于房地产的第二大消费品种。

合资企业躺着赚钱 市场没有换到技术

全球车企看到了中国巨大的市场,纷纷来到中国组建合资车企。

上世纪80年代合资公司诞生,中国汽车制造企业,一般都是国企、央企背景。巨头找合作对象,在一汽、东风、上汽、北汽、广汽中挑选。按照规定,合资企业的中方股份比例不得低于50%,这种模式一度被称为以市场换技术模式。

在合作模式上,品牌、车型、技术、质量等由外资控制,销售、劳动力以及政府关系等由中方提供。

外资进入,彻底改造了中国汽车行业的面貌,仅仅是复制生产品牌汽车,就足以让中国车企躺着赚钱,失去了做研发的动力。

2013年,上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱三家合资公司,为上汽集团贡献338.42亿利润,上汽集团当年归股东净利润只有248.04亿,合资企业为上汽集团贡献136.44%的利润。

同一年,广汽丰田和广汽本田,为广汽集团贡献29.62亿现金红利,达到集团归属上市公司股东净利润的110.99%。华晨宝马在华晨集团利润贡献比例为103.59%

市场最终只换到了钱,没换到技术,真是连一个轮胎的技术都捞不到。

2011年,广汽本田执行副总裁姚一鸣曾经说,合资企业技术由外方完全垄断,我们换一个螺丝,都要得到本田研究所的批准。广汽和本田合作13年,中国只获得了量产的能力。

国有车企焦虑的只剩钱了,民营企业越来越眼红,凭着一股蛮力开始造车。

民营车企后来居上

吉利集团成立当年,李书福从香港买来两台奔驰,拆了装,装了拆,最后加上红旗的发动机、底盘等,拼凑出吉利一号。

这种研发流程被称为逆向开发,最早日本车企也是拆了装、装了拆,奇瑞汽车前总经理陈安宁曾说,国内自主品牌99%都是逆向开发体系。

逆向开发只要在整车上改造,就可以进行量产。正向开发要从市场调研开始,概念设计、平台开发、工程设计、样车试制等一项一项来,到批量生产至少3年。还不包括车企自己的上千研发人员工资,购买研发仪器,风险非常大。

但风险阻挡不了民营车企,确实,核心技术不是买来的,是啃出来的。

因为自己研发,能够掌握开发平台、发动机、变速箱等核心技术,稍作调整就能造出全新的车型。于是在2003年,刚刚获得造车资质的吉利,成立汽车研究院,走上自主研发道路。长城比吉利早一年成立了汽车技术研究院。

吉利收购沃尔沃,更是被称为教科书般的合作。

李书福的整合分为三步,一是保留原管理团队,不干涉日常运营;二是逐渐将沃尔沃专利技术整合到吉利品牌,并支付专利费;三是在中国建立沃尔沃生产线,承担供应中国和出口美国的任务。

十年后,是否拥有自主研发支撑,直接反映到市场上。国产品牌展露峥嵘。

一方面,吉利、长城销量突破100万台。另一方面,合资车企销量大幅下滑,上汽大众增长3.06%、广汽丰田增长4.88%,北京现代遭遇滑铁卢,销量下滑31%

20022006年,国内乘用车市场的80%被合资品牌占领;2009年,合资品牌的市场占比高达70%以上。

2017年,我国乘用车总销量达2472万辆,其中自主品牌乘用车共售出1087万辆,占到总量的44%,德系、日系、美系品牌车分别占到20%17%12%的市场份额,市场格局趋于稳定。

国产车性价比高,用农村包围城市的办法,自主品牌借助三四线城市新增购车需求红利,把握前几年中低端车型需求的大幅增长窗口期,市场份额将持续上升。

民营车企,一口一口地从合资车企嘴里,抢到了越来越多的肉。

2018年,汽车行业大幅放开之年

2018年是汽车转型之年,传统车销量出人意料地大幅下挫,新能源车销量疾升,合资国企股价比例彻底放开。

20184月,政策确认,未来5年放开合资车企股份比例。从20187月底开始,取消专用车、新能源汽车整车制造外资持股限制。2020年取消商用车外资持股比例限制。2022年取消乘用车外资股比限制,以及合资企业不超过两家的限制。

华晨受伤最重。201810月,宝马集团宣布将以290亿元人民币的价格收购华晨宝马25%的股权,其对华晨宝马的持股比例提升至75%。消息一出,华晨中国当天股价暴跌26.58%

外资最终会拿走中资手里的所有利润。

比如华晨中国,假设华晨宝马销量不变。那么华晨2017年净利润会从43.76亿下降到17.57亿,2018年上半年净利润从36.77亿下降到17.28亿,直接腰斩。

大部分合资车企,即使意识到了问题严重性,也难以摆脱对外资的依赖。

根据2017年财报,北汽销售的146万辆汽车中,71%是合资车,包括北京奔驰、北京现代、福建奔驰。同年,广汽集团销售199万辆乘用车,57%是广汽本田和广汽丰田贡献的。上汽集团对合资车企的依赖更严重,上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱贡献89%的销量。

股权比例开放后,中国自主车企、现有合资车企、外资新能源车企、外资控股合资车企、外资传统车企,迎来一场大战。

三种车企将胜出:有雄心、已布局的民营车企;已经拥有话语权的大型车企;拥有新能源、无人驾驶领先技术的高科技企业。

责任编辑:向太阳
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