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唐驳虎:IC大战?搞清底牌就知道是美国的大蠢招!
点击:  作者:唐驳虎    来源:唐驳虎  发布时间:2018-04-27 09:08:32

 

    这组文章来晚了,不过还没有迟到。

从上周一美国时间上午北京时间晚上,美国商务部宣布制裁中兴到现在,中兴危局已经持续超过一周。

在当下的互联网里,一般的社会热点很少能持续超过5天,但大家都知道,中兴事件远远超出了一家公司的范畴,被视为对中国高端产业,甚至是对中国的严峻考验。

过去一周,我们看到了各种各样的报道、观点和视角。大家作为中国人的爱国情怀是值得肯定的,但芯片这件事,远远超出了普通人的认知与想象。

 

各种闻风而来的自媒体,立刻批量制造大批文章,很多文章情绪激动,感叹号很多,但能感觉因为缺乏事实支撑,内心底气并不足,空气中弥漫着焦躁与不安的气息。

尤其很多抄来传去的消息并不准确,夹杂着太多错误、以讹传讹甚至谣传。剩下的,有的在宣泄对其他行业的不满吐槽(可以理解),有的还为几个用词互相打起了嘴仗。至于一如既往鼓吹投降的那些人就不必说了。

哪怕是比较严谨的传统媒体,也把什么AI芯片,手机芯片、超算,显示屏,代工厂,龙芯、磨料全都罗列在一起,大概就类似于同时介绍大象、老鹰、柳树、玫瑰、海带、鲸鱼。总体认知依然停留在非常混沌的层面上。 

总的来说,相当一部分文章除了增加焦虑,对我们清楚认知这件事情的性质并无用处。

面对众声喧哗,笔者只能偶尔抬头瞧一眼,并没有功夫参与。

因为从芯片到电子元器件产业,是一个极其庞大、细密、复杂的生态体系。知之为知之,不知为不知,是知也。

 

虽然笔者先前其实也都有一个大致的了解,但最终还是需要咨询多位行业内人士,广泛全面地了解市场、技术与产业,再打通技术层面、操作层面与战略层面,真正发现诸多令人讶异、闻所未闻、与印象全然不同的事实,才能看清全部的格局。

这些调研与梳理,都是极其耗时耗力的工作,所以结果到今天才姗姗来迟。但肯定会比你至今看到的所有文章,更完整、更透彻、更全面。

先说一个不一样的总体概论:

美国这次找借口要挟中兴,威逼中国,是一次极其愚蠢、蠢得冒烟的轻佻举动。

【贸易战背景下的一次要挟】

与以往不同,今天第一篇,我们先来讲战略格局,先讲清楚几个最根本的格局问题。

这次禁运正值中美贸易战之际,当然需要在贸易战的背景下去分析美方的作为。

而笔者上个月的几篇文章,已经结合历史经纬与现实对比说清楚了,所谓的贸易战,就是川普搞的一场装腔作势的表演秀。另外,这事得拖上一阵,急不了。

 

不知道有人看过《做生意的艺术》么?在书中,川普总结了自己谈判和做生意的手段。

他擅长虚张声势,喜欢进行压迫,挑战对手的神经,借此获得谈判筹码,或者摸清对方的底牌。当然,他也喜欢和信任一贯诚信的合作伙伴。

 

当然,欲加之罪何患无辞,本来就是执行上的小瑕疵,美国商务部找借口要收拾中兴,就是想以此作为谈判的又一筹码。

不要忘了,主打贸易战的是美国商务部,制裁中兴的也是美国商务部。

所以,这是在双方隔着桌子叫阵(谁也当不得真)的时候,美国突然拍了一下桌子,打算吓唬中国一下。

但是美国算计失误了。在这种敏感时刻对中兴出手,的确严重挑衅了中国公众的神经,也一下激起了中国人的重大危机意识。

【中国为什么有巨大的芯片逆差

拜近期密集的媒体宣传,广大公众都知道了,中国每年进口芯片2000多亿美元,比石油还多,令人感觉这么个大国至今依然很落后、很耻辱、很丢人,几乎是要羞愧得无地自容。

可绝少有人去讲清楚背后的原因。

 

2017年,中国生产了14亿部智能手机、5亿部功能手机。全世界的手机几乎都在中国生产,其中三星+苹果共5.3亿部,剩下的绝大部分都是中国品牌。

在全球14.6亿部的智能手机出货量中,中国人购买了4.6亿部,其余10亿部智能机则销售到世界各地。现在,全世界的智能手机已经成了一年能卖4787 亿美元的大生意,在制造业里仅次于汽车。

另外,中国还生产了1.72亿台笔记本,8600万台平板电脑,4800万台台式机,1.6亿台液晶电视。全世界的消费信息产品、黑色家电、白色家电,绝大部分都在中国生产。

 

中国的电子及信息产品出口总额8200亿美元,折合5.2万亿人民币,占到中国15.3万亿元货物总出口的三分之一,也占到中国82万亿GDP6.3%

这也就是为什么中国在全球的高新技术产品贸易中占到如此分量的原因。

 

【近乎唯一的卖家与近乎唯一的买家】

作为全球的电子整机制造基地,中国自然也是全球最大,或者说近乎唯一的集成电路(即芯片)需求市场。

为生产这些电子设备,2017年进口集成电路2600亿美元/3770亿块,分别年增14.6%10.1%,占大陆进口总额的14.1%,平均进口单价每个为0.69美元(约4.35元人民币)。整体规模更是1600亿美元进口原油的1.6倍以上。

 

2017 年,全球半导体总销售额4122亿美元,同比增长20.6%。其中集成电路为3402亿美元。

也就是说,中国进口了全球76%的芯片!而剩下的全球24%,也就是约800亿美元,是在中国生产的,具体是5411.3亿元人民币。

按这些数字,全世界公开贸易的芯片,几乎都要来中国走上一遭。深圳的华强北,是全球集成电路和电子元器件的交易中心。华强北指数,也被世界电子供应链所紧密关注。

 

当然,以上几个数字统计口径不同,也略有差异和出入参差。但总体上的确反应了中国电子制造业在全球唯一的枢纽中心地位。

另外,这些芯片并不都全为中国整机制造业所用,包含了转口贸易与中国造芯片的直接出口等因素。2017年有近670亿美元芯片从中国出口到其他国家,占全球份额的19.6%

 

这就是为什么中国有巨大的芯片进口?

因为中国已经把下游的电子整机产业几乎全吞食进肚了,并因此成了全球上游芯片产业80%份额的买家。中国厂商不买这些芯片,谁买?

在全世界其他国家,尤其是曾经创造和主导了这些产业的发达国家看来,这是一件很恐怖的事情。

 

【中国与美国究竟是什么关系】

4122亿美元的全球半导体总销售额中,美国半导体企业占了1890亿美元,在全球占比高达46%;而在占全球八成,总销售额3400亿美元的中国市场,美国企业的市场占有率达到51%

毕竟,美国是半导体与集成电路的开创国,这个产业至今仍是美国保持优势地位的核心领域,也是美国最重要的产业支柱之一。 

但在今天,已经没有一家公司,没有一个国家,能够单独拥有完全的ICT产业链条(InformationCommunicationsTechnology的缩写,即信息-通信技术)。

中国没有,美国更没有。

所以,两个国家都深度整合在全球产业链中,美国的IC上游行业,与中国的电子整机产业,实际上是紧密绑定,一荣共荣的状态。

因此,即使美国政府要求美国公司停止向中国出售所有芯片,产业链的所有环节都会损失严重。美国也会损失大量下游市场,自己濒临破产倒闭。

原来的中国,其实是接受这样的全球化技术-市场布局的,可以以市场化的价格,放心地使用那些来自美国的技术元器件和架构,从而快速建立起自己的电子整机行业。

 

中国作为世界第一制造大国,和已经消亡了的苏联以及经互会体系全然不同,深深融入全球贸易体系,最终在这个体系中,以惊人的速度飞速壮大。

在家电和消费电子领域,打造出了海尔、格力、美的,华为、中兴、小米,OPPOVivo、联想等一批世界级的电子品牌公司。最终统治和垄断了下游整机行业。

 

【下游产业做苦力,很丢人?呸!】.

当然,根据两个凡是”——凡是中国造不出的,都是高科技;凡是中国会造的,都是白菜价。但凡是有关中国电子整机行业成就的新闻,下面的评论一定会有人说:

某某核心零部件是进口的,价值和利润都被外国人赚走了,国产手机只是组装货,没技术,只赚到可怜的几美元组装费。

呸!

还有些自以为爱国情怀的人,则怒斥这种模式是殖民经济产业分工,说中国沦为全球经济的组装车间。

呸! 

这些巴普洛夫式贬低中国制造的人,已经形成了一套看似很自洽的逻辑体系:

外国不是技术上造不出来,而是主动放弃了低端的家电和电子终端产品

主动放弃的原因是因为利润低,不屑于做,所以进行产业转移给中国做

中国制造位于全球价值链最低端,都是组装货;外国掌握的都是核心零部件,具备高得多的价值

 

那么我们就来用前面的宏观数据算一下最简单的账。

中国的电子及信息产品出口总额8200亿美元,内销部分大约还有三分之一,加起来至少是1.1万亿美元。

那么为什么只进口了2600亿美元的集成电路?再加上500亿美元显示屏?

是国外这3000多亿美元零部件行业的价值和增值大,还是中国电子整机行业实现的8000亿美元增值大?

中国电子整机行业为了实现这些增值,需要配套的国产塑料、铁皮、电路板之类,成本会有多高?是不是也都还是中国厂商拿到的价值?

这本账目,是不是很令人瞠目结舌?

这也是很多人对中国制造的最重大误解,以为中国制造只有富士康组装代工这一个环节,完全意识不到自主品牌产品在系统设计、供应链管理、营销、终端品牌等带来的巨大价值。 

【究竟什么是低端与高端】

产业链的上游与下游,其实并不能与价值链的高端与低端对应起来,很多时候恰恰还是反的!

可以直接告诉大家一个商业上的大致规则:

产品上做整机,工程上做整包,研制上抓总体,基本上就能拿到整个产业链上一半的价值和利润。

这一点看上去有点不可思议,但如果是了解手机物料成本构成的电子发烧友,就很清楚这点。当然对于苹果三星,能拿到70%

对一个国家而言,只要是能自主制造和打造品牌,做出了能够有市场竞争力的智能手机,哪怕物料100%都是进口的,也能掌握产业链中相当一大部分价值,养活从工程师、工厂工人、物流人员,到手机专卖店销售员在内的大批国民。

在商业竞争中,能够做系统集成设计,完成一个复杂系统,同时还要做的比竞争对手更有竞争力,最终得到市场认可,在市场上打响品牌,其实是一件高度复杂而困难的事情。

这是考验研发、产品、制造、供应链、管理、市场、品牌、营销、渠道、物流、仓储等综合能力的总和,其中任何一个环节有短板,都会影响商业竞争力。

 

熟悉手机行业的电子产品发烧友都知道,中国的手机市场竞争,完全就是一个极度激烈的地狱模式”——或者说,中国制造的终端消费品,几乎都是这样。而且中国的相当一部分消费者,极度崇洋媚外。

如果中资产品在中国市场上通过激烈的撕咬,取得了绝对优势,那么离全球制霸也就不远了。

 

能在三四五六七八线城镇的大街门店,把国际品牌挤得没了踪影,复制到广大的亚非拉也一点问题没有。

 

HUAWEIOPPO应该大家都认识,中间的TECNOInfinix中国人绝大部分不认识,这是闷声发大财的深圳传音,在非洲的中端和高端品牌,别忘了非洲有12亿人。

在东南亚、南亚、非洲,面对OPPOVivo、小米还有传音、金立的产品力、营销力、地推力,无论是当地品牌还是国际品牌,都被打得只剩一脸懵圈。

 

黑非洲主要6国手机市场占有率,蓝色是TECNO,土黄色是传音的低端品牌Itel,在非洲占比超过40%,国产手机海外出货的隐形冠军

 

而以欧洲为中心,华为在全球高端市场,也必将复制和颠覆三星过去十几年的逆袭道路。

 

现在,三星在全球的市场份额仍有21.6%,普遍地占据全球第一。但在中国市场,三星的份额已由20%跌到了——0.8%,只用了短短五年时间。

三星手机在中国市场的节节败退,说明了国产手机品牌的全面胜利。

 

DxO榜单华为P20 Pro绝尘登顶、小米MIX 2S追平iPhone X为标志,中国消费电子品牌在技术创新、用户体验、本土服务、应用生态、营销渠道等多方面,已经全面领先于日韩欧美品牌。

虽然这一结果目前还只局限在中国——这个全球最大手机市场上,但随着中国手机品牌大举扬帆出海,这场较量必将逐渐蔓延到全球。

 

这应该是大约20年前的一份忧心忡忡的资料,摩托罗拉品牌现在收归联想,爱立信已经退出手机市场

不要忘了,有多少曾经风光一时的欧洲日本手机品牌,已经化为过眼云烟了啊。当然对于有14亿人口的中国而言,仅仅做整机是不够的。

 

在掌握了总体和品牌之后,一是力求不断提高产品和品牌的附加价值,打造出高端品牌,进军价值链高端;

二肯定是进军产业链上游,从易到难,一步一步实现零部件的进口替代,逐渐攻克零部件市场份额,最终实现对全产业链的掌控。

本来,这是一个逐步而渐进的过程,但是,美国的叫阵,把这个进程大幅提前了。

 

【美国拍了桌子叫阵,那就怪不得中国了】

在贸易战相关文章中,笔者就写到。美国的战术再怎么精妙,也阻挡不了战略的颓势,更掩盖不了美国种种优势禀赋的丧失。

川普现在把矛头指向中国,这只显示出,美国已失去了该领域的霸主地位。正因为美国恼羞成怒,突然拍了一下桌子,也的确吓了一下中国人。

但这也让中国人清晰的认识到,中国到了这个分量,不发展自主的半导体产业,那就会把咽喉留在对手面前,万一有什么摩擦,能被别人随时能掐得住,这种感觉不好。

美国的轻佻挑衅,立刻被中国人警惕的意识到了冷战级别的国家经济安全、科技安全、信息安全危机。

这个事件逼迫、敦促、鞭策中国,要用最短的时间,把上游的整个芯片产业也全吞进肚,一点不剩。

 

一万亿美元以上的整机产值,我们要!3000亿美元的零件产值,我们也要!

最基本的目标,至少是建立起一条完全不依赖于国外也就是整个西方体系(美日韩台欧)的全自主ICT产业链。这就是现在中国公众的期待与要求。

这就是要动所有发达国家的奶酪了。

因此,美国这次轻佻的挑衅,唯一的后果就是促使中国更加强力和坚决地投资IC产业,更快的提速中国的进步,更早地削弱美国的优势。

除此之外,美国得不到什么好处。而这个事件,应该是能够记录在世界史和人类史上的。

从现在开始,新的时间开启了。 

【征途不在远方,就在脚下】

有人担心,中兴禁运事件的爆发,一方面打破了一些人对于中国已经天下无敌的狂躁认识,另一方面又有可能使人们重新掉入中国制造依然低端落后的认知旧怪圈。

的确,这些年,动不动就是日式中二的征途星辰大海,或者小资情怀的奔向诗与远方。说实话,笔者个人并不喜欢这种过于夸张轻佻的表达。

笔者还是喜欢纯中国味道的敢问路在何方?路在脚下,有脚踏实地的精神,有乐观豪迈的壮志,更有一种举重若轻的态度。中国人,还是按照中国人的步伐前进吧。

至于那些永远在指责嘲笑中国这也不行那也不行的,自恨自怨的一族,那自然是有的。唧唧歪歪、鹦鹉学舌,这些话语,自贸易战以来,已经见很多了。 

就懒得与这些人掰扯了,直接抄录69年前那份著名的演讲,做一个最后的回应吧,全般适用的大实话还真挺多的:

我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。

我们面前的困难是有的,而且是很多的,但是我们确信:一切困难都将被全国人民的英勇奋斗所战胜。中国人民已经具有战胜困难的极其丰富的经验。

如果我们的先人和我们自己能够渡过长期的极端艰难的岁月,战胜了强大的内外反动派,为什么不能在胜利以后建设一个繁荣昌盛的国家呢?

只要我们仍然保持艰苦奋斗的作风,只要我们团结一致,只要我们坚持人民民主专政和团结国际友人,我们就能在经济战线上迅速地获得胜利。

让那些内外反动派在我们面前发抖罢! 让他们去说我们这也不行那也不行罢!中国人民的不屈不挠的努力,必将稳步地达到自己的目的!

又有人说了,你这不也在空喊口号么?中国芯片到底怎么样,竟然连一个字都还没提。 

别急啊,下一篇开始,我们不喊口号,不谈情怀,认认真真地梳理战役层面,究竟是怎样的盘面格局,真打起来,又会怎样。不妄自尊大,也不妄自菲薄,审慎地对待一切。

我们要一一细数,摆在前面的目标,究竟什么是比较容易的事,什么是相当困难的事,什么是难得上天但也要做的事;还有什么是无人提及、少人知晓,甚至政府投资导向也都完全忽略,却又极为重要的事。

现在只是一个开篇,讲的是总体格局,别急啊,别急。

责任编辑:向太阳
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